Back to Bankrådgivare
Let Pippin tell you about this moment
08:15Moment 1 of 5
Förbered dagens möten
Läs in dig på tre kunder: inkomst, lån, sparande och vad de faktiskt vill uppnå.
Team or solo
Mostly on your own
Eget förberedelsearbete vid skrivbordet.
How often
Varje arbetsdag
Ungefär 20 gånger i månaden, cirka en timme per dag.
When in the day
08:15
Part of a normal working day in this role.
What the moment actually contains
Du läser in dig på dagens kunder: engagemang, historik, tidigare rådgivning och vad de bokat mötet för.
Du förbereder underlag och kontrollerar att dokumentationskraven är uppfyllda innan mötet.
God förberedelse är också regelefterlevnad, allt du rekommenderar måste kunna motiveras i efterhand.
Pippin tells you
Kunden märker direkt om du läst på. Den rådgivare som kan säga 'jag såg att ni band räntan för två år sedan' har vunnit förtroendet redan i första minuten.
Tap the bird up top and Pippin reads this moment out loud.